1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла всех. Расследовать убийство поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов, которые бросают вызов его здравому смыслу. Ему предстоит сделать невозможное: рискнуть всем, что у него есть, включая репутацию и саму жизнь, чтобы докопаться до правды.